【IPO动态】港交所为全球集资中心之首 邮政储蓄银行募资额最高
发布日期:2017年03月02日


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经济观察网讯 香港交易所9日公布,去年有126家新上市公司登陆港交所,首次公开招股(IPO)集资额达1948亿港元(251亿美元),居全球集资中心之首。
2015年港交所IPO集资额为2631亿港元,上市公司数为138(包括14家由创业板转到主板上市的公司),相比2015年,2016年上市数与首次公开招股集资额有所下降。即便如此,香港交易所仍居2016年首次公开招股集资额之首,上交所、纽交所次之,位列第二、第三。
2016年IPO集资额最高的公司为邮政储蓄银行,集资额为591.5亿港元,远高于位列第二华润医药集团150.6亿港元的集资额,邮政储蓄银行也因此排到自1986年IPO集资额数的第七位。
报告显示,各地上市公司股份的市值排名中,纽交所位居世界第一,其次为纳斯纳克与日本交易所集团,港交所位居第八。
一、新股
1月11日,申购新股为熊塑科技、银河、诚迈科技。
银河成为第九家A+H券商股。银河于2013年5月在香港联交所上市交易,每股发行价格为港币5.30元,募集资金总额约为港币81.48亿元。这次在A股的发行价为6.81元/股,市盈率7.02倍,计划募资金额约41亿元,将用于增加公司资本金,补充公司营运资金。根据证券业协会公布的母公司口径排名数据,截至2015年末,银河证券总资产位列行业第6位。截至2016年6月30日,融资融券净额495.64 亿元,市场占有率为5.81 %。近年来,融资融券业务占公司营业收入(母口径)的比例不断提高,银河称,融资券业务已经成为推动经纪业务未来增长的重要因素,并逐渐成为公司收入和利润的重要来源。
1月11日,移为通信、荣泰健康和贝斯特上市交易,其中,贝斯特和移为通信登陆创业板。
贝斯特本次公开发行股票5,000万股,发行价格9.59元/股,新股募集资金4.80亿元。贝斯特主营业务为研发、生产及销售各类精密零部件及工装夹具产品。2015年度,公司实现营业收入4.77亿元,净利润9409万元。
移为通信本次公开发行股票2,000万股,发行价格28.48元/股,新股募集资金5.70亿元。移为通信主营业务为嵌入式无线M2M终端设备的研发、销售。2015年度,公司实现营业收入2.91亿元,净利润10152万元。
1月10日申购的三股公布中签率。凯迪股份中签率0.0159%,艾迪精密的中签率0.0343%,泰嘉股份中签率为0.0259%。
二、审核
1月11日(今日),主板发审委将审核6家公司,分别为:诚意药业、先达农化、得邦照明、欧派家居、天域生态、海量数据,审核结果将于晚上在证监会网站公布。
三、IPO终止
1月10日晚,欧神诺公告称,如果中小股东未在公告日起与帝国洁具签署购买资产协议,控股股东将以收购价格为13.52元/股回购中小股东股份。目前,帝王洁具已与合计持有欧神诺96.62%股份的36名股东签署购买资产协议。欧神诺原申请首次公开发行股票并上市,于2016年8月4日向广东证监局报送了辅导备案登记材料并接受国金证券的辅导,但于12月26日终止IPO进程,被帝王洁具以20亿元价格收购。
帝王洁具刚在A股上市不满八个月,是一家以生产亚克力材料洁具为主的企业。欧神诺以生产陶瓷砖为主。2015年,帝王洁具营收3.87亿元,净利润为5342万元。被收购方欧神诺为创新层企业,2015年实现营收15.85亿元,净利润1.31亿元。为何欧神诺放弃独立上市,截至发稿记者未收到回复。
彭博称,据瑞信、德勤等九家机构给出的预测中值,2017年IPO融资规模将比去年增长50%。(郑淯心整理)